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　　连续获龙头客户0BB升级改造订单，合计约40GW+：2月17日工信部等八部门近日联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。《方案》提出发展多元化新型储能本体技术，加快锂电池等成熟技㊣术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。其中针对锂电池指出，面向新型储能应用需求，加快长寿命高容量先进活性材料技术□□、高效补锂技术攻关，发展高附加值辅材产品，重点布局大容量高安全储能电池□□□、高功率电池□□□、全生命周期高能效电池□□□、储能用固态电池□□□□、全气候低衰减长寿命电池□□、高一致性电池系统等先进储能型锂电池产品。现有的龙头设备商先导智能具备储能锂电设备整线供应能力□□□、杭可科技能够✅提供储能锂电设备的后道化成分容，有望充分受益。

　　行业景气度承压，关注设备存量改造机会：作为设备公司，一方面需要向下游客户推广新技术，推进增量市场，另一方面推进存量设备的改造替换。光伏行业景气度承压无损拉力检测，下游客户新建产能速度放缓，设备龙头有望依赖存量设备的改造需求穿越周期。在存量市场领域，奥特维深谙组件企业痛点，为客户打造了从SMBB工艺升级至0BB工艺的升级改造方案。自2024年年初成功助力客户完成一代改造㊣后，奥特维对改造方案持✅续优化升级。目前，奥特维0BB工艺的升✅级改造方案已成功实现对高温工艺路线和低温工艺路线的全面兼容。据客户反✅映，改造后的设备量产表现十分稳定，为客户带来显著✅经济效益，而本次HJT0BB串焊机升级确认进一步印证了行业客户对奥特维0BB串焊工艺的认可。

　　成长为横跨光伏&锂电&半导体的自动化平台公司：（1）㊣光伏：a.硅片：子公司松瓷机电单晶炉海外订单持续落地；b.电池片：子公司旭睿科技负责㊣丝印整线设备，收购普乐新能源负责LPCVD镀膜设备，推出激光LEM设备；c.组件：主业串焊机龙头㊣销售额市占率70%+，有望受益于0BB迭代。（2）半导体：键合机和AOI检测设备订单增量明显，划片机取得首批订单，引入日本团队成立合资公司布局CMP设备，单晶炉已获韩国客户订单。（3）㊣锂电：目前主要产品✅为储能的模组pa㊣ck线，叠片机研发中。

　　盈利预测与投资评级：随着出海步伐加速+新领域拓展顺利，我们下调公司2024年归母净利润至15.7（原值16.8）亿元，维持2025-2026年归母净利润18.9/20.5亿元，对应P㊣E为8/7/6倍，维持“买入”评级。

　　证券之星估值分析提示奥特维盈㊣利能力一㊣般，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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